Plus d’un an et demi après que la pandémie de COVID-19 a commencé à bouleverser les chaînes d’approvisionnement du monde entier, l’industrie de la défense est toujours aux prises avec ses retombées – et cherche comment aller de l’avant au milieu de la tourmente.
Des livraisons massives d’acier et d’aluminium nécessaires à la construction des navires et avions militaires les plus récents aux freins de train d’atterrissage aux articles aussi petits que les semi-conducteurs, les pénuries ou les retards de la chaîne d’approvisionnement ont bouleversé les plans des entreprises de défense de toutes tailles.
Problèmes d’approvisionnement
Une grande partie de l’attention plus large de la nation sur les chaînes d’approvisionnement s’est concentrée sur les coûts croissants de l’alimentation d’une famille ou des parents inquiets qui se bousculent pour commander des cadeaux bien avant Noël pour s’assurer que le Père Noël aura quelque chose à laisser sous le sapin.
Mais les acteurs de l’industrie de la défense expriment de plus en plus clairement les défis auxquels ils sont confrontés – et les responsables du Pentagone en prennent note et réfléchissent à ce que cela signifie pour leur propre logistique.
Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement déclenchés par la pandémie étaient un thème récurrent lors du récent entrepreneur appels de gains. Une grande entreprise de défense après l’autre a souligné les problèmes auxquels elles étaient confrontées, dans certains cas pour expliquer des ventes plus faibles que prévu.
Ces problèmes ont porté un coup dur à l’industrie de l’aérospatiale et de la défense, selon l’Aerospace Industries Association. En 2020, l’industrie dans son ensemble a perdu plus de 87 000 emplois, soit environ 4% des effectifs de 2019, selon le rapport sur les faits et chiffres de l’AIA publié en septembre.
Des licenciements forcés
Et 64% de ces pertes – ou au moins 55 700 emplois – étaient dues aux problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont particulièrement pris au piège les petites et moyennes entreprises à l’échelle nationale, a déclaré John Luddy, vice-président de l’AIA pour la politique de sécurité nationale, dans un communiqué à Defence News.
Les problèmes de chaînes d’approvisionnement peuvent provenir de divers problèmes, tels qu’un manque de matières premières pour fabriquer des pièces vitales ; des goulots d’étranglement lors de la tentative de transport d’articles finis, comme une pénurie de conteneurs d’expédition ; ports en attente sans suffisamment de personnes pour décharger les expéditions ; ou une pénurie de camions disponibles pour les conduire à travers le pays. Les problèmes de financement ont également porté un autre coup à ces petites entreprises, a déclaré AIA.
« Parce que les fabricants d’applications finales s’appuient sur les composants et les produits vitaux que produisent ces [petites et moyennes entreprises de l’aérospatiale et de la défense], tels que les boulons, le câblage, les tuyaux et l’électronique, ces pertes d’employés, de revenus et de produits ont eu de graves effets d’entraînement tout au long le reste de l’industrie A&D », a déclaré Luddy.
Certaines entreprises ont vu les problèmes de main-d’œuvre liés au COVID contribuer aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement. Avant les vaccins, cela était généralement motivé par la nécessité de maintenir une distance sociale et une main-d’œuvre soucieuse de contracter le virus dangereux. Désormais, les controverses concernant les mandats en matière de vaccins jettent une nouvelle courbe dans les efforts des entreprises pour rester au complet.
Les petites entreprises avec des marges bénéficiaires plus faibles ont trouvé particulièrement difficile de surmonter les bouleversements de la chaîne d’approvisionnement, a déclaré ML Mackey, président de la division des petites entreprises pour le National Defence Industrial Association et directeur général de l’entreprise informatique de défense Beacon Interactive Systems.
« Quand quelque chose nous frappe, les vagues sont beaucoup plus dures », a déclaré Mackey dans une interview le 19 novembre. « Un gros navire peut supporter les vagues, mais un canoë, ça bouge. »
Ces petites entreprises ont tendance à être des entreprises « de niche » qui se spécialisent dans un composant ou une poignée, a déclaré Mackey. Ces pièces, bien que de niche, peuvent être essentielles pour que l’armée garde les avions, les systèmes d’armes ou d’autres pièces d’équipement opérationnels, a-t-elle déclaré.
Mais lorsque ces petites entreprises rencontrent des troubles – dus à des problèmes de main-d’œuvre ou à une incohérence de programmation du Pentagone, qui s’appuie sur des résolutions continues jusqu’à l’adoption de projets de loi de dépenses formels – le bouleversement jette une clé dans les chaînes d’approvisionnement plus larges qu’elles alimentent.
« Nos fonds sont plus proches du résultat net », a déclaré Mackey. « Il n’y a pas de supplément dans notre jeu. … Ce n’est pas que [les petites entreprises] ont besoin que ce soit facile, il faut juste que ce soit cohérent pour que nous sachions comment s’engager et rivaliser efficacement.
Plusieurs entreprises de défense ont refusé de donner des détails sur leurs problèmes de chaîne d’approvisionnement, soulignant plutôt les déclarations faites par les dirigeants lors des appels de résultats ou dans d’autres forums publics.
Mais même ces déclarations limitées en disent long sur la façon dont les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont testé l’industrie de la défense.
Des avions de chasse au sol
John Mollard, directeur financier par intérim de Lockheed Martin, a déclaré lors d’un appel du 26 octobre des problèmes de chaîne d’approvisionnement plus importants que prévu dans sa division aéronautique – en particulier dans la production de F-35 – ainsi que dans ses divisions missiles et contrôle de tir et spatiale. , couvrant plusieurs fournisseurs, a réduit les ventes au troisième trimestre. Mollard a déclaré que ces perturbations « soulignent le fait que nombre de nos fournisseurs sont toujours aux prises avec le stress financier causé par la pandémie mondiale ».
Il a déclaré que les fournisseurs à double usage – ceux qui fabriquent des pièces utilisées à la fois par les secteurs aérospatial militaire et civil – représentaient une grande partie de la chaîne d’approvisionnement. défis auxquels Lockheed a été confronté.
Par exemple, a-t-il déclaré, une entreprise qui fabrique des freins de train d’atterrissage pour les avions militaires et commerciaux a connu une crise de trésorerie alors que la pandémie a mis à genoux le secteur aérien commercial.
Lockheed a pris des mesures pour aider ses fournisseurs à rester à flot, a déclaré Mollard, notamment en accélérant les paiements de milliards aux entreprises qui composent sa chaîne d’approvisionnement.
Et, a-t-il déclaré, Lockheed prévoit de continuer à orienter ces paiements vers les fournisseurs touchés par la pandémie – en particulier les petites et moyennes entreprises – jusqu’à la fin de 2022, pour s’assurer qu’ils peuvent continuer à fonctionner. Lockheed pensait à l’origine qu’il serait en mesure de mettre fin à ces paiements accélérés après cette année, a déclaré Mollard.
« Bien que ce soit volontaire, ce n’est pas 100% altruiste », a-t-il reconnu. « Nous avons besoin que notre chaîne d’approvisionnement soit couronnée de succès pour que nous réussissions. »
Greg Hayes, directeur général de Raytheon Technologies, a déclaré lors d’un appel du 26 octobre que son entreprise avait enregistré un chiffre d’affaires de 275 millions de dollars en raison d’une combinaison de la chaîne d’approvisionnement problèmes et ne pas avoir assez d’employés pour faire le travail. Hayes a déclaré que la « partie humaine » représentait environ un tiers de cette perte de 275 millions de dollars, ce qui signifie que les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont coûté à l’entreprise quelque 180 millions de dollars.
Hayes a déclaré que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement ne provenaient pas d’un seul fournisseur, mais ont plutôt souligné les défis généralisés pour l’obtention de composants et de matières premières.
« Pensez à la hausse des prix de l’aluminium, pensez à tout l’acier, à toutes les matières premières de base, aux délais de livraison qui repoussent, et il est tout simplement plus difficile d’obtenir du matériel à temps », a déclaré Hayes.
Bien que Raytheon ait bénéficié d’accords à long terme pour les matières premières, a-t-il déclaré, les délais de livraison de certaines d’entre elles ont doublé. Hayes a déclaré que Raytheon disposait d’un approvisionnement suffisant en puces informatiques, mais les dirigeants surveillent toujours de près pour s’assurer qu’ils ne manquent pas.
Hayes a déclaré que le problème de pénurie de main-d’œuvre devrait se poursuivre dans la nouvelle année. Le mandat des vaccins pourrait également mettre plus de pression sur la chaîne d’approvisionnement à court terme. terme, dit-il. À long terme, cependant, il a déclaré que des vaccinations plus larges pourraient restaurer la confiance des gens dans la sécurité des voyages aériens et accélérer la reprise de l’industrie.
Chris Kubasik, PDG de L3Harris Technologies, a déclaré dans l’appel aux résultats de la société le 29 octobre que les pénuries de composants électroniques au cours des derniers mois lui ont porté un coup – en particulier dans sa division des systèmes de communication, ainsi que dans les avions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance – et a dirigé à réduire légèrement ses attentes de croissance des ventes.
« Aucune entreprise n’est à l’abri, y compris L3Harris, des pressions de la chaîne d’approvisionnement mondiale », a déclaré Kubasik.
Des problèmes d’approvisionnement jusqu’en 2022
Il a déclaré qu’il s’attend à ce que les problèmes de chaîne d’approvisionnement se poursuivent jusqu’en 2022, avec une reprise commençant au second semestre de l’année.
Mais L3 a également cherché à trouver des solutions de contournement. Jay Malave, directeur financier de L3, a déclaré que la société avait recherché des sources et des pièces alternatives et avait même repensé certains de ses composants électroniques.
Les constructeurs navals se sont également efforcés parfois de maintenir le fournitures nécessaires pour les nouveaux navires qui circulent. Thomas Stiehle, directeur financier de Huntington Ingalls Industries, a déclaré lors d’une conférence téléphonique le 5 novembre que le câblage en cuivre était un exemple de matériau faisant pression sur les fournisseurs.
« Nous sommes un peu légers sur le matériel, en particulier chez Ingalls » Shipbuilding à Pascagoula, Mississippi, a déclaré Stiehle. « Quand nous parlons de construction navale, le retard matériel [coût] environ 40 millions de dollars au cours du trimestre. Et alors que nous attendons [le quatrième trimestre], cela pourrait persister. »
Dirk Lesko, président de General Dynamics Bath Iron Works dans le Maine, a déclaré à Defense News que les problèmes de chaîne d’approvisionnement se produisent dans une variété d’industries et de fournisseurs.
« C’est un peu imprévisible », a déclaré Lesko. « Et c’est pour tout, des choses simples et complexes que nous achetons. »
Le lieutenant-général Clinton Hinote, chef d’état-major adjoint de l’Air Force pour la stratégie, l’intégration et les exigences, a déclaré lors d’un panel en ligne le 16 novembre que l’armée voyait les mêmes problèmes de chaîne d’approvisionnement que le monde civil. Si un conflit majeur éclatait, l’infrastructure logistique fragile de l’armée pourrait s’avérer être une vulnérabilité, a déclaré Hinote.
« Nous voyons certainement les problèmes dans la chaîne d’approvisionnement civile en ce moment », a déclaré Hinote. « Ceux-ci se manifestent également dans les chaînes d’approvisionnement militaires. À bien des égards, ces chaînes d’approvisionnement sont fragiles et nous pourrions prendre des décisions pour les rendre plus résilientes et moins fragiles. »
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